お客様 関東地方の小規模工務店（匿名）
業種 建設業（工務店・リフォーム）
担当・利用者 代表（営業・見積作成を兼務）
期待できる効果 作成の流れをテンプレート化したことで、案件あたりの作成時間のムラが小さくなりました（削減時間は案件規模・内容により変動のため、社内で計測しながら調整）。

BEFORE

導入前の課題

見積書・提案書を代表や担当者が都度ゼロから作っており、案件ごとに品質や書き方にムラが出ていました。作成に時間がかかる一方で、忙しい時期は説明が薄くなりがちで、提出までのスピードにもばらつきがありました。過去の提案資料が社内に点在していて探しにくく、似た内容を何度も書き直すことも負担になっていました。

ACTION

実施した施策

よくある工事内容（例：キッチン・浴室・外壁など）ごとに「提案の型（テンプレート）」を作り、AIにはその型に沿って文章を整える役割を持たせました。ヒアリング項目をチェックリスト化し、入力した内容から提案文のたたき台、注意事項、工期の説明、よくある質問への回答までを一括で下書きできる流れを整備。過去の提案書から“言い回し”や“説明の順番”を抽出し、社内で使いやすい表現に寄せたプロンプト（指示文）にまとめました。最後は必ず人が確認し、金額や条件などの重要情報は手作業で確定する運用にしました。

AFTER

導入後の成果

提案書の構成が揃い、忙しい時でも最低限入れるべき説明（工事範囲、工程の考え方、注意点、保証・アフターなど）が抜けにくくなりました。担当者ごとの差が小さくなり、「説明がわかりやすい」「比較検討しやすい」といった反応を得やすい提案に。過去資料を探して貼り合わせる作業が減り、作成から提出までのリードタイムが安定しました。結果として、現場や打ち合わせに使える時間を確保しやすくなりました。

使用ツール

ChatGPTなどの文章生成AI、Googleドキュメント／Microsoft Word、スプレッドシート（ヒアリング項目・原価情報の整理）、WordPress（事例・テンプレの保管）

お客様の声

「文章を“ゼロから書く”負担が減り、まず形にするスピードが上がりました。提案の抜け漏れが減ったのも安心です。最終チェックは自分たちで行い、AIは下書きと整理に使うのがちょうど良いと感じました。」（匿名・担当者）